凡人散修李元清隐居山中，因收留妖族弟子被天庭降罪围剿。众小妖弟子为护师惨死，温和的他愤而出手，以凡人之躯抗衡天庭。斗战胜佛孙悟空、二郎神杨戬皆为其旧徒，纷纷弃位反天救师。元始天尊现身揭开其隐秘身份，平息三界浩劫，事后师徒归隐山林。
